یک رئیس پلیس یک دوست قدیمی را که یک جاسوس بین‌المللی است استخدام می‌کند تا به او کمک نماید تا یک مظنون تحت تعقیب را در فیلیپین جستجو کند. وقتی رئیس می‌میرد، همه شواهد به سمت جاسوس اشاره دارد و او باید برای دفاع از خود زیاده‌روی کند.