ذبیح (ایرج قادری) و رضا (بهمن مفید) عهد می بندند که از کارهای خلاف دوری کنند. رضا به اقدس (نوری کسرائی) علاقه دارد. رضا در حمایت از ذبیح با چند نفر درگیر می شود و به حبس می افتد. اقدس از مشهد به تهران می آید و به دنبال رضا می گردد. او به خانه عمومی توران خانم (پروین سلیمانی) پناه می برد. ذبیح با دیدن اقدس به او دل می بندد و ……