جی‌سه یک کمدین شکست خورده و پسر قطع رابطه کرده یک رئیس اوباش است که سال‌ها پیش زادگاهش را به مقصد شهر ترک کرد. پس از فوت پدرش، نمایش شیرین‌کاری او تعطیل می‌شود و یک شبه بیکار می‌شود. او تصمیم می‌گیرد به زادگاهش بازگردد، جایی که دوستان قدیمی‌اش و اولین عشقش یانگ‌شیم را ملاقات می‌کند. او سعی می‌کند جایی برای تعلق داشتن پیدا کند و رویای زندگی جدیدی را در سر می‌پروراند. اما خیلی زود همه چیز به شدت تغییر می‌کند و او خود را وارث موقعیت پدرش به‌عنوان رئیس خلافکار محلی می‌یابد که باعث می‌شود با حقیقت فوت پدرش روبرو شود.