میو ساساکی در سال دوم دبیرستان تحصیل می‌کند و عاشق همکلاسی خود یعنی کنتو هینود می‌شود. موگو شخصیت دیگری است که هر روز در صدد جلب نظر وی تلاش می‌کند، اما همواره نمی‌تواند در تلاش‌های خود موفق عمل کند. با این وجود، مخفی کاری های وی کم کم شروع می شود و او سعی می‌کند که به کسی در این مورد چیزی نگوید. موگو همچنان به دنبال کنتو حرکت می‌کند و در همین حین جادویی را کشف می‌کند که او را تبدیل به گربه می‌کند. او به همین منوال کارهای مخفی کاری خود را بهتر پیش می‌برد، اما خطری در همین حین او را تهدید می‌کند و اگر به شکلی طولانی مدت در شکل گربه باقی بماند، دیگر نخواهد توانست که به شکل انسانی خودش بازگردد...