“تیتوف” پسر بچه باهوش و خیال‌پردازی است که می‌خواهد دانش آموز ممتاز باشد. او به خاطر دعوت نشدن به جشن تولد همکلاسی‌اش دلخور است. دوست صمیمی او، “مانو”، که به این جشن دعوت شده، در امتحانات به او کمک می‌کند و ...