پس از قتل و کشتار فراوان، پری‌ها برنده‌ی نبرد عظیم با موجودات خبیث می‌شوند. هر چند فرمانده‎ی گروه آنها یو کینزی به خاطر دستیار جوان خود ژیائو هی جانش را از دست می‌دهد. پس از پانصد سال صلح ، ژیائو هی خودش را رو در رو با یو کینزی از مرگ برخواسته می‌یابد و…