«فرمانروایی‌ های بادکنکی ، اژدها پلیس‌ های منگ و جادوگران شاد دقیقا چیزهایی هستند که پسری نوجوان به نام تری از داستان‌ های جالب مادربزرگش به خاطر می‌آورد، البته با این تفاوت که آنها واقعی هستند و مسلما آنچنان خوش‌ برخورد نیستند…»