در زمان‌های قدیم، روسیه توسط سه برادر به نام‌های ولادمیر، یاراپولک و الگ اداره می‌شد. در آن زمان، کاهنانی در دربار این سه برادر رفت و آمد داشتند که به آن‌ها مشاوره می‌دادند؛ اما کاهنی شرور به نام کروژا قصد داشت که ...