در یک سرزمین عجیب به اسم تپه‌ی اژدها که یک اژدهای پیر نگهبانش است، یک جادوگر شرور وارد می‌شود. نگهبان پیر برای اینکه همه از آسیب جادوگر در امان باشند او را برای همیشه زندانی می‌کند اما جادوگر موفق می‌شود پس از سال‌ها راه خارج شدن را با جادو و معجونی که کشف کرده پیدا کند…