در سرزمین آلترا، انسان‌ها، الف‌ها سال‌ها در آرامش زندگی می‌کردند. تا اینکه اژدهای سیاه از خواب زمستانی بیدار شده و موجوداتی خطرناک را به سرزمین آلترا می‌فرستد. گروهی متشکل از انسان‌ها و الف‌ها که ملقب به شکارچیان اژدها هستند می‌خواهند هنگامی که اژدهای سیاه در غار خود حضور دارد، او را نابود کنند و برای این کار به جنگجویی شجاع و ماهر بنام لمبرت نیاز دارند و…