آریزونا، سال ۱۸۷۰ «لینک» (برانسن) و «گاچ» (دلون) به قطاری دستبرد می زنند، ولی «گاچ» خیانت می کند و با پول ها می گریزد. «گاچ» همچنین شمشیر زرکوبی را که هدیه ی امپراتور ژاپن به رئیس جمهورامریکا بوده، دزدیده و حالا یک سامورایی به نام «کورودا» (میفونه) با «لینک» هم راه می شود تا «گاچ» را پیدا کنند ...