چند سال پس از شورش آنشی، ارتش توبو به جنوب غربی کشور حمله کرده و گائو شی، فرمانده نظامی سلسله تانگ، در این نبرد شکست می‌خورد. حال گائو شی که در شهر محاصره شده، به دام افتاده است، تجربیات گذشته خود با لی بای را برای خواجه‌ای که به عنوان ناظر ارتش خدمت می‌کند، بازگو کرده و…