Al Fuller (Jolson) es la estrella de un espectáculo ambulante de trovadores de gira por los Estados Unidos. El grupo se desplaza a una modesta ciudad del sur, donde el hombre se enamora de Nora Meadows (Lois Moran), estrella del espectáculo, pero el problema es que ella ama a Westy, un apuesto miembro de la misma troupé. Incidentalmente, Fuller se convertirá en acusado de intento de homicidio de su compañero y rival en el amor.