En 1899, Paul conoce a la joven judía rusa Salomé e inmediatamente quiere casarse con ella. Ella en cambio, propone una relación más ambigua: Ellos dos y su amigo, Friedrich Nietzsche.Con un título que hace referencia a la obra del famoso filósofo alemán, "Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro", se esconde este drama que profundiza en la intensa relación que se estableció en la década de 1880 entre Nietzsche, la escritora y psicoanalista Lou Salome y el también filósofo Paul Rée.