En un reino nace la princesa Zafiro pero el rey debe mentirle al pueblo diciendo que es el príncipe que tanto esperaban a fin de evitar que el reino pase a manos perversas del conde Nailon, el duque Duraluminio y su hijo Plástico. En el cielo se asignaba el sexo a niños y niñas mediante la entrega de una mora azul a los niños y una manzana a las niñas, uno de los querubines no quiere dejar de serlo, por lo que entrega a una de las niñas (Zafiro) su mora azul, por causa de la travesura de esté (Cachito), quien en castigo es enviado a la tierra para corregir su error y entonces es cuando se encuentra a la princesa Zafiro. Zafiroa va a pelear contra un lobo gigante que tiene asolado al reino. El conde y el duque con la ayuda pretenden en vano desenmascarar a Zafiro pero Cachito huye con el carro y cae al mar, Zafiro va en su búsqueda y se encuentra con un fantástico reino marino.