Ji Hwan (Cha Tae Hyun) es un muchacho que recibe unas extrañas cartas sin remitente. En su interior, unas fotografías que fueron realizadas hace años por su receptor. Estas le traerán a la memoria los hechos que sucedieron en el momento de realizar y que le recuerdan una época en la que se enamoró de una joven al primer vistazo: Soo In (Son Ye Jin). Una curiosa relación formada a tres bandas, él, Soo In y otra amiga de ella: Gyung Hee (Lee Eun Joo). Estas sensaciones harán que se decida a buscar al remitente de estas misivas a la vez que vayamos descubriendo mas intimidades de la amistad surgida entre los personajes.