Mink es una bonita joven semi-dragón (mitad humana/mitad dragón) que tiene la mala suerte de enamorarse de un cantante guapo y famoso. Mala, porque él es también un famoso cazador de dragones al que nada le gustaría más que colgar la cabeza de Mink de una pared. Su meta es encontrar una poción que la transformara en humana y hará cualquier cosa para conseguirlo. Con mucha comedia muda y acción, esta serie narra las aventuras de Mink mientras busca la susodicha poción y es perseguida a la vez por el cazador de dragones.