Keo-Am quiere aprender artes marciales de Park Sang-bong pero no obtiene el permiso ya que es un amante de la hija de Park, pero es expulsado de allí. Aprende artes marciales del japonés y ayuda a Japón a invadir Corea. Sang-Bong sufre esta noticia. Keo-Am es hijo del amigo de Park y Park quiere que sea un granjero y es por eso que Park no le enseñó las artes marciales. La hija de Park, Ok-Nyeo e Il-Jae, discípulo de Park, le dicen la verdad a Keo-Am, quien acepta el hecho de que es coreano. Keo-Am atrae y mata a japoneses, pero es herido en sus manos. Después de todo, en el camino de regreso, Keo-Am muere debido a peleas accidentales.