Shao San, maestro de la técnica de la serpiente, quiere ser el más grande luchador de kung-fu. Por lo que está retando y matando a todos los maestros que va encontrando. Cuando se cruza con Khoo Tien Sian, experto en el estilo del mono, es derrotado, por lo que se alía con otro luchador para vengarse. Por otro lado está Liang Shao Chai, un joven pobre que quiere aprender kung-fu para poder defenderse de los constantes abusos de los que es objeto. Khoo Tien Sian salva la vida a Shao Chai cuando está a punto de ser mordido por una serpiente. El joven empieza a trabajar limpiando la escuela de un viejo maestro experto en el estilo borracho, y mientras limpia observa, aprendiendo más que sus compañeros. Por otro lado también aprende del estilo del mono, convirtiendose en un experto. Los problemas empiezan cuando Shao San es contratado para matar al maestro de Shao Chai.