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The Fairytale Journey of Mr. Bilbo Baggins, the Hobbit (1985)
Adaptación de la famosa novela de Tolkien, con un carácter claramente familiar e infantil. Cuenta con la narración del personaje de Tolkien. Smaug y las arañas son marionetas. No aparecen Elrond, Beorn, elfos ni trolls. Los trasgos y los habitantes de Ciudad del Lago son interpretados por bailarines de la Academia de Opera y Ballet de Leningrado
Género: Adventure, Fantasy, TV Movie
Emitir: Mikhail Danilov, Zinoviy Gerdt, Ivan Krasko, Anatoliy Ravikovich, Aleksey Kozhevnikov, Nikolay Gavrilov
Tripulación: J. R. R. Tolkien (Novel), Vladimir Latyshev (Director), Vladislav Uspenskiy (Original Music Composer), Aleksandr Degtyarev (Director of Photography), Evgeniy Veltistov (Screenplay), Tatyana Yakovleva (Screenplay)
Subtitle: ETC.