Julie Clayton y Don Powell son un jóven matrimonio de guías forestales en las Montañas Rocosas. Su idílica vida se verá alterada con la irrupción de un grupo de agentes del FBI que investigan la muerte y mutilación de cientos de osos a manos de una mafia de traficantes de pieles y cazadores furtivos. Cumpliendo su misión como guías de los agentes federales, Julie y Don se verán envueltos en una guerra para la que no están preparados. El lider de los furtivos, un malvado y psicótico cazador llamado Hanaghan, acabará con la vida de los agentes del gobierno y del propio Don, que morirá cruelmente ante los ojos de Julie. Dada por muerta debido a la gravedad de sus heridas, Julie retornará a la civilización y planeará su terrible venganza. Cuando la presa se convierte en cazador, sólo el más despiadado de los dos sobrevivirá.