Una confusa exposición sobre el Poder y su apariencia, el poder real y el poder imaginario, centrada en el siglo XV en Hungría, en una de las muchas épocas en que los húngaros estaban dominados por un rey extranjero. Un castillo es el lugar adonde regresa Gaspar, hijo de un noble húngaro, después de haber pasado desde su niñez a su adolescencia en Bolonia; Gaspar regresa acompañado de unos actores. Su padre -le dicen- ha muerto en las garras de un oso; su madre ha quedado muda y parece sorda, pero acaso para reponerse de la impresión y conservarse siempre joven sacrifica cada noche una doncella, y sus tíos, un arzobispo y otro enamorado y amante de su cuñada, están empeñados en que el joven Gaspar alcance a ser Rey de Hungría.