Kitosh, un mujeriego norteamericano que trabaja como peón en la hacienda del poderoso don Jaime Mendoza y se dedica a seducir a todas las mujeres del rancho, sufre la ira de su patrón, en forma de cruentas palizas, al ser descubierto flirteando con su esposa. Tras escapar se une a un temible forajido llamado Tracy el Negro.