La CIA, la KGB y el Mossad traman eliminar a Gabriel Lee, un ex-agente de la CIA, que desertó al bloque soviético abandonando posteriormente la URSS para dirigirse a Israel, en busca de la ayuda y protección de su mentor Sam Lucas, quien ahora vive en Israel, fuera del "negocio", regentando una tienda de antigüedades en Jerusalén, junto a su pareja, que anteriormente había sido la amante de Lee.