Vor Generationen wurde die Familie Drake mit einem Fluch belegt, als sie ein grausames Blutbad an einem Indianerstamm am Amazonas anrichteten, wo nur der Medizinmann entkam. Seit dem sterben alle männlichen Nachkommen im Alter von 60 Jahren. Kurz vor seinem Tod sah Kenneth Drake einen Tsantsa (Schrumpfkopf) vor seinem Fenster. Besorgt reist sein Bruder Jonathan an, doch Kenneth erlag kurz vor seiner Ankunft einem Schlaganfall. Doch als die Leiche kopflos im Sarg gefunden wird, schaltet sich Kommissar Rowan ein. Dr. Emil Zurich, ein alter Freund der Familie Drake und Experte für südamerikanische Kulturen, wird zu Rate gezogen. Kurz darauf wird auf Jonathan Drake ein Mordanschlag verübt. Durch eine Curare-Vergiftung sollte ein Schlaganfall vorgetäuscht werden, doch Dr. Bradford konnte noch rechtzeitig ein Gegengift spritzen. Doch dann wird Jonathans Tochter Alison entführt und ...