Große Veränderungen werfen ihre Schatten voraus in der hauptsächlich aus Homosexuellen beiderlei Geschlechts rekrutierten Freundesclique der allzeit verständnisvollen Tara. Beim Lesbenpärchen liegt Ärger in der Luft, seit Megan ihre Sarina mit einem Kerl betrog. Javier flüchtet nach positivem HIV-Test in die starken Arme des schwarzen Künstlers Buzz, der so seine ganz eigenen Theorien zur AIDS-Verschwörung hat. Vincey schließlich fasst nach einer bewegenden Begegnung mit Schwulenhassern einen Auftritt im Medienzirkus ins Auge.