China in den 30er Jahren. Nach dem Tod seines älteren Bruders durch feige Mörderhand kehrt Chang in sein provinzielles Heimatdorf zurück, um Mutter und kleinem Bruder beim Betrieb des Ladengeschäfts zu helfen. Zwar muss Chang der Mama hoch und heilig versprechen, keinen Gedanken an Rache zu verschwenden, doch als ihnen die im übrigen im Opiumgeschäft tätigen und mit Japanern verbündeten Strolche erneut keine Ruhe lassen, greift Chang schließlich doch in sein Martial-Arts-Trickkästchen.