Joseph, ein Bruder Napoleons, wird zum König von Spanien ernannt. Die Comtesse von Arranda versucht mit ihren Töchtern Conchita und Pilar zu fliehen, ihr Sohn Juan schließt sich den Aufständischen an.Von ihnen erhält er den Auftrag, den französischen Kommandanten General de Sallanches in einen Hinterhalt zu locken. Dabei gerät Juan in etliche Gefahren * bis sein Gegner Sallanches herausfindet, daß der ahnungslose Juan sein totgeglaubter Sohn aus einer Liaison mit der Comtesse von Arranda sein muß. Doch bevor Juan seine Geliebte Pilar in die Arme schließen kann, warten noch einige rasante Fechtkämpfe…