Eine Mutter soll ihr krankes Kind dem Wald opfern. Sie verweigert sich der Aufforderung des Dorfchefs, doch die Tochter verschwindet spurlos. Stattdessen taucht ein Fremder mit schamanischen Fähigkeiten auf und bietet an, ihr bei der Suche zu helfen. Er verzaubert die Mutter, die in traumartigen Sequenzen durch den Wald irrt, Wirklichkeit und Halluzination verschmelzen.