In den 70ern ist der Musiker Vladimir Wyssozki der berühmteste Mann der UdSSR. Millionen kennen seine Lieder, aber die Verbreitung seiner Musik ist untersagt, seine Konzerte sind illegal. Lediglich als Schauspieler darf er beim Film und am Theater arbeiten. In seinen Gedichten, die nicht veröffentlicht wurden, und in seinen Texten prangert er Missstände wie Prostitution und Drogenkonsum an, die von der Regierung verschwiegen werden. Wyssozki ist selbst vom Drogenkonsum gezeichnet und rappelt sich auf, um doch zu der abgesagten Tournee anzutreten. Er möchte sein Leben ändern, ahnt aber nicht, dass der Konzertveranstalter mit dem KGB paktiert, der für Wyssozki bereits eine Falle gebaut hat.