Als der junge Victor Reynolds (Michael Cardelle) seine erste große Liebe Roderick Usher (Frank Mentier) in dessen rätselhaftem, aber schon ein wenig heruntergekommenen Familienanwesen besucht, muss er mit Schrecken feststellen, dass Roderick und dessen Schwester Madeline (Jaimyse Haft) unter dem Bann einer unheilvollen Macht zu stehen scheinen. Angestachelt vom verführerischen Charme der Geschwister Usher und der mystischen Erotik des geheimnisvollen Anwesens, muss Victor nach und nach das grausige Geheimnis erkennen, das Roderick und Madeline am Leben hält...