In Bagdad leben zwei Männer, Sindbad der Lastenträger und Sindbad der Kaufmann. Eines Tages kommt der arme Lastenträger Sindbad zum reichen Kaufmann Sindbad, dem Seefahrer. Der reiche Sindbad bewirtet den armen Sindbad und erzählt im von seinen Seereisen. Sindbad der Seefahrer erzählt von einer versunkenen Insel, dem Ei des Vogel Rock, der Affeninsel, einer schwarzen Bevölkerung, von langen Höhlen und riesigen Fischen, immer verbunden mit spannenden Abenteuern und vielen Gefahren.