Die Pariser Kids Tony und Jockey, der eine Graffiti-Künstler, der andere Rapper, folgen Tonys neuer Flamme in geklauten Autos nach Toulouse. Unterwegs begegnen sie dem Tramper Léon, einem alten Sonderling, dem sie zunächst nur Verachtung entgegenbringen. Er hilft ihnen jedoch aus einigen mißlichen Situationen, und nach einem Autocrash folgen sie ihm in die Wälder der Pyrenäen. Auf dieser Wanderung entdecken die Stadtkids mit seiner Hilfe nicht nur die Wunder der Natur. Léon läßt sie Einblick nehmen in seine Welt des Denkens und Fühlens und eröffnet ihnen damit gänzlich neue Perspektiven. Léons Tod ist für sie ein großer Verlust, doch sie haben eine Menge dazugelernt.