Valerio ist ein stiller und in sich gekehrter Teenager. Jeden Tag ist er in der Schule Opfer von Hänseleien und gemeinen Sprüchen, doch seine Angst vor den Mitschülern ist auch von erotischer Faszination geprägt – nach dem Schwimmunterricht beobachtet er sie heimlich unter der Dusche. Eines Tages entdeckt er dabei, dass Dani, der Star der Schwimm-Mannschaft, mit seinem besten Freund Matteo eine sexuelle Beziehung hat. Mit diesem Wissen kann Valerio die Rollen umdrehen – er erpresst die beiden und bringt damit vor allem den schwächeren Matteo in eine ausweglose Situation...