Taki und Ken kämpfen im Hongkong der Zukunft im Auftrag einer staatlichen Organisation gegen die Reptoren, einer Spezies von Mutanten. Ken ist selbst ein halber Reptor und hat somit auch gegen den Rassismus seiner Mitmenschen und vor allem den seiner Vorgesetzten anzukämpfen. Taki hingegen ist der beste Mann im Stall und kann sich fast alles erlauben. Doch als er sich in die wunderhübsche Windy, ebenfalls ein Reptor, verliebt, beginnt er deren Welt aus etwas anderen Augen zu sehen. Zur gleichen Zeit versucht Daishu, der Kopf der Reptoren, eine friedliche Koexistenz zwischen den beiden Rassen aufzubauen. Doch dieses Vorhaben wird immer wieder durch zahlreiche terrorgleiche Handlungen aus seinem eigenen Lager gestört...