Als Chris Blades nach Hause kommt und seinen Mitbewohner Clark Campbell im Wohnzimmer findet, ist er nicht überrascht ... das heißt, bis er merkt, dass Clarks Arsch einen Schwanz hat. Verwirrt sagt er Clark, er solle ihn loswerden und rennt die Treppe hinauf, aber jetzt, da er etwas Zeit zum Beruhigen hatte, ist er mehr fasziniert als angewidert und je mehr er über Clarks verschlossenen Lebensstil erfährt, desto mehr nimmt er seinen in den Griff eigene Wünsche.