Der siebzigjährige Schauspieler und Sänger Sergio (Serge Reggiani) leidet unter Depressionen, Einsamkeit und Alkoholismus. Sein Sohn Simon (Simon Reggiani) schafft es mit einiger Anstrengung, ihn aus diesem Kreislauf herauszuziehen. Simon Reggiani schildert in dieser Mischung aus Dokumentation und Spielfilm ein Stück der eigenen Familiengeschichte.