Kalifornien, Ende der 50er Jahre: Blue ist gerade 17, als ihr Vater, ein heroinsüchtiger Jazz-Musiker, stirbt. Sie landet im Edel-Bordell von Madame Elle, die Politiker wie Kriminelle zu ihren Kunden zählt. Für Blue wird das Leben, in das sie sich zunächst fügt, mehr und mehr zum ausweglosen Teufelskreis. Sully, der Chauffeur, verhilft ihr schließlich zur Flucht. Blue versteckt sich in der Stadt, in der ihr Josh zum ersten Mal über den Weg lief, ihre heimliche Liebe. Aber Elle ist es nicht gewöhnt, ihre Mädchen laufenzulassen. Skrupellos setzt sie alles daran, Blue zurückzuholen ...