Caine (David Carradine) befindet sich immer noch auf seiner spirituellen Reise, als er auf einen alten Mann trifft, der einige Überraschungen für ihn bereithält. Nicht nur, dass dieser ihm eröffnet, dass die Shaolin-Ordnung zerstört wurde, sondern die beiden verbindet auch eine weitere Ebene - einst tötete Caine einen Verwandten des Mannes, welcher seitdem auf Rache aus ist. Diese soll ihm nun gegeben werden, wobei er einen überraschenden Trumpf in den Händen hält: Cains Sohn, von dem dieser nie wusste...