Ein Mädchen namens Clara erlebt ein Abenteuer in einer magischen Märchenwelt, die von Zwergen, Drachen und Zauberern bewohnt ist. Gemeinsam mit ihren Freunden, einem Waschbär und einem grummeligen Zwerg, will sie ein Drachenbaby nach Hause bringen. Es handelt sich dabei um einen besonders seltenen Drachen mit der Fähigkeit, die Welt heller und bunter werden zu lassen. Während der Reise müssen sie das Baby vor dunklen Mächten beschützen.