In 1941 landet ein rätselhaftes Buch in den Händen des Spielzeugherstellers Amos Blackwood in Deutschland. Die Nazis terrorisieren die Einheimischen auf der Suche nach genau diesem Buch. Amos Blackwood nutzt die magische Kraft des Buches und belebt seine Sammlung von Puppen und Spielzeug. Aber die SS überfällt bald seine Werkstatt und beschlagnahmt das gefundene Buch. Amos wird von ihnen inhaftiert.