Hatsuko ist eine Witwe, die ein überaus einträgliches Geisha-Haus in Kyoto betreibt. Sie hat eine Affäre mit dem jungen Dr. Matoba. Dieser verliebt sich jedoch in Hatsukos Tochter Yukiko, die den Beruf ihrer Mutter strikt ablehnt - so wie alles, was mit ihrer Mutter zusammenhängt.