Als Dorothy und ihr Hund Toto von einem Wirbelaus Kansas weggepustet werden, landen sie in dem seltsamen, aber zauberhaften Land Oz. Auf ihrer Suche nach dem Zauberer, der ihnen bei ihrer Rückkehr helfen soll, lernt Dorothy die Vogelscheuche, den Blechmann und den feigen Löwen kennen. Die drei begleiten sie zur Smaragdstadt. Der Zauberer will ihnen jedoch nur helfen, wenn Dorothy zuvor die Böse Hexe vernichtet...