Auf die erwartungsvollen Besucher des "Horror-Thon" Fantasy Filmfestivals wartet eine Überraschung der besonderen Art. Wenn das Licht verlöscht, und die Spannung im Saal ansteigt, ist die Stunde des Skinners angebrochen, des Mannes mit den 1000 Gesichtern. Er holt sich seine Opfer unter den Gästen, und häutet sie lebend, um in der neuen Maske unerkannt weiterzumorden. Das Theater wird zur Todesfalle, Phantasie und Realität vermischen sich auf makabere Weise.