China im Mittelalter. Die beiden Strauchdiebe Liu und Shisan ziehen durch das Land, immer auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. In einem kleinen Dorf geben sie sich als Jäger aus. So finden sie Unterschlupf bei dem Bauern Ma Qi. Liu verliebt sich Hals über Kopf in Luo, die schöne Tochter des Bauern.