Seit vielen Jahren zeigen der Ex-Marine Leutnant Randolph und seine Truppe ein Schauspiel auf ihrem Schiff. Weil er seine Familie durch Piraten verloren hat, will er mit seinem Stück anderen Menschen, die ebenfalls diese Erfahrung gemacht haben, Mut machen. Luffy und seine Crew kommt, um sich das Stück anzusehen, doch irgendwie kommt es dazu, dass auch sie daran teilnehmen. Ein Rachsüchtiger Untergebener aus Randolphs Vergangenheit, der einen teuflischen Plan entwickelte und Kommandant wurde, um Randolph gefangen zu nehmen, will dieses letzte Stück jedoch stören. Um zu zeigen, dass nicht alle Piraten schlechte Menschen sind, greifen Luffy und seine Freunde ein, um Randolphs Stück zu verteidigen.