Die Verfilmung von Charles Kingsleys zeitlosem Kinderbuchklassiker erzählt die märchenhafte Geschichte des Schornsteinfegerjungen Tom in einer magischen Mischung aus Real- und Zeichentrickfilm. Im viktorianischen England wird der in ärmlichen Verhältnissen lebende Waisenjunge fälschlicherweise des Diebstahls beschuldigt. Auf seiner Flucht springt er in einen Fluss und muss im Reich der Fische, Seeungeheuer und anderer Fabelwesen spannende Abenteuer bestehen, bis er, zurück an Land, seine Unschuld beweisen kann.