Nic, ein eigensinniger 25-jähriger Deutscher, wartet in Bangkok auf sein verloren gegangenes Gepäck. Er zieht durch das alte Bangkok auf der Suche nach Dingen des alltäglichen Lebens. Wie Alice im Wunderland taucht Nic in eine ihm mysteriöse Welt und unbekannte Kultur ein. An einem Suppenstand begegnet Nic Coco, einer geheimnisvollen 23-jährigen Edelprostituierten. Ihr Wesen erinnert ihn an eine Person aus seiner Vergangenheit. Nic kann sich Coco nicht entziehen und eine hoffnungslose Liebesbeziehung beginnt. Fast zeitgleich lernt Nic den charismatischen Aidskranken Charlie kennen. Nic folgt dem 38-jährigen Charlie in die ambivalente Welt der Prostitution, in ein anderes, dunkles, von Voyeurismus und Skrupellosigkeit gezeichnetes Bangkok. Fast zu spät erkennt Nic seine eigenen Grenzen.