Drei Freunde schlagen sich mit kargen Honoraren in dem von Armut und Korruption geprägten Tunesien als Musiker durch. Während Walid sich als Gigolo im Präsidentenpalast Geld zustecken lässt, plant Moha die Flucht nach Lampedusa. Auch Fathi findet ohne Beziehungen keinen Job, doch einzig seine Freundin Noura wagt den offenen Protest gegen das Regime. Da löst die Selbstverbrennung eines Händlers Unruhen aus...