Billy (Bill Cosby) und sein Kumpel Clyde (Sidney Poitier) hecken einen Plan aus um die Kassen ihres mittellosen Vereins zu füllen. Den beiden gelingt es, bei einem Boxkampf, dem hageren Underdog mithilfe von Hypnose einzureden er wäre seinem Gegner überlegen. Billy und Clyde setzen alles auf ihn und kassieren ab. Alles läuft wunderbar, bis die Abgezockten Wind von der Sache bekommen und ihnen einen Besuch abstatten.